PROYECTOS
NUEVOS DISCURSOS COMERCIALES Y HERRAMIENTAS DE APOYO A GESTORES
Finanzas
METODOLOGÍAS
Entrevistas en profundidad | Workshops de reflexión estratégica | Workshops de Ideación, Co-creación y validación | Agile | Concept Testing
SECTOR
Finanzas
AÑO
2019-2020
Descripción
Nuestro cliente se enfrentaba al reto de transformar los discursos comerciales sobre la gestión de herencias, bajo un enfoque ágil, con foco en incrementar el valor de la información trasladada, tanto desde el punto de vista del gestor como del cliente.
Así mismo, consciente de la oportunidad que representaba ofrecer un buen asesoramiento sobre herencias a sus clientes, se marcó también como objetivo crear una herramienta digital que apoyase a los gestores durante el asesoramiento.
Detección de oportunidades a través de entrevistas para eficientar el proceso
Creación del discurso comercial para el uso de gestores
Prototipo de herramienta digital para el cálculo de herencias
“Ahora la información que vamos a transmitir tendrá valor tanto para nuestros gestores como para nuestros clientes”.
Cliente
ENTENDER AL CLIENTE Y DETECTAR OPORTUNIDADES
Entender los procesos clave en la gestión de herencias desde el punto de vista del cliente y su experiencia (gain & pain points).
Recopilar inquietudes y objetivos de la compañía en el área a través de entrevistas con los directores de las áreas implicadas en el proceso.
CONSTRUIR EL DISCURSO COMERCIAL
Construcción del discurso comercial para clientes con la creación del contenido: mensajes alineados con los intereses de la compañía, de los clientes y del mercado, acompañado de la presentación gráfica de apoyo al discurso.
Workshop de validación del discurso con el equipo interno e introducción de feedback.
REFINAR EL DISCURSO
Validación y co-creación del discurso comercial con clientes a través de workshops.
Refinamiento del discurso comercial incluyendo las aportaciones de clientes. Validación y cierre del discurso con las áreas involucradas.
CONCEPTUALIZAR HERRAMIENTA DE APOYO A GESTORES
Elaboración del prototipo detallando funcionalidades, contenidos, arquitectura de la información, usabilidad, look and feel.
Elaboración de la documentación definitiva sobre las funcionalidades de la herramienta para su posterior desarrollo e implementación.
